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鼎胜新材拟IPO 募资用于年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目

3月27日，鼎胜新材电子吊秤首次公开发行不超过6,500万股人民币普通股（A股）（以下简称 本次发行 ）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会 ）证监许可 [年6月8]434号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为 鼎胜新材 ，股票代码为 603876 ，该代码同时用于本次发行的初步询价及下申购。本次发行上申购代码为 732876 。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为 有色金属冶炼和压延加工业（C32） 。

据了解到，本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量不超过6,500万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本不超过43,000万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为15.12%。本次发行下初始发行数量为4,550万股，占本次发行总量的70%；上初始发行数量为1,950万股，占本次发行总量的30%。实际募集资金扣除发行费用后，拟投资于 年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目 。项目产品包括电池光箔（年产4万吨）和电池涂层日照箔（年产1万吨），其中电池光箔可供用户再生产加工，电池铝箔涂层箔可供下游客户直接使用。

截至本招股意向书摘要签署日，鼎胜集团持有公司38.00%的股份、普润平方持有公司18.32%的股份、周贤海持有公司13.27%股权、陆金澈投资持有公司7.67%的股份、普润平方壹号持有公司7.32%的股份、沿海产业基金持有公司5.18%的股份。

鼎胜新材自成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务。公司2017年铝板带箔年产量约50万吨，是全国铝箔市场规模较大的企业，其中主导产品之一空调箔市场占有率全球领先，单零箔与济南新时期试金仪器有限公司改变实验机分为弹簧改变实验机、线材改变实验机和材料改变实验机双零箔市场占有率也位于市场前列。目前已经和多家电解铝企业、铝初加工企业建立了长期稳定的合作关系，产品出口美国、欧洲等六十多个国家和地区。

据了解，鼎胜新材的收入与利润均来源于铝加工产品的销售业务。2015年12月31日、2016年12月31日和201粉丝机7年12月31日，公司营业收入分别为641,762.43万元、708,943.26万元和920,040.02万元。2016年营业收入较2015年上涨10.47%，其中主营业务产品销量较2015年增长13.74%，销售单价下降2.49%；2017年营业收入较2016塑料模具年上涨29.78%，其中主营业务产品销量较2016年增长18.88%，单价上涨10.26%。公司表示，报告期内销量增长主要系下游空调市场、新能源动力电池、日用消费品需求增长等因素影响所致，销售单价的波动主要系铝锭价格波动所致。